應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
2025-05-03 08:50:26
960人關(guān)注
職位描述
該職位已進行加V認證，請放心投遞
1、通過電話/在線等多種服務(wù)方式，為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位服務(wù)；
2、維護高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估工作，根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的資產(chǎn)配置方案，提升客戶的aum；
3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關(guān)系，提升客戶財富管理體驗。
職位要求
1、本科及以上學(xué)歷，普通話標準、熟練操作電腦辦公軟件；
2、具有基金從業(yè)資格證（通過科目一《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》和科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》），具有1年以上銀行或證券對客理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，對線上理財事業(yè)具備極高熱情，持有afp,cfp,rfp證書優(yōu)先考慮；
3、具有極佳的服務(wù)意識、溝通及理解能力，縝密的邏輯思維能力和形象化的表達能力。
注：聯(lián)系我時，請說是在杭州人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：杭州西湖區(qū)杭州-西湖區(qū)阿里云飛天園區(qū)飛天園區(qū)
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職位發(fā)布者
HR
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