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崗位職責(zé)： 1.工作計(jì)劃。按照目標(biāo)任務(wù)分解情況，制定本崗位工作計(jì)劃，并上報(bào)主管審批后貫徹落實(shí)。 2.業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。按照分解的目標(biāo)任務(wù)，積極開(kāi)展個(gè)人金融產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展和營(yíng)銷(xiāo)工作，主動(dòng)客觀地向客戶推介金融產(chǎn)品和服務(wù)，提供合理的理財(cái)方案。 3.客戶維護(hù)。積極收集和整理客戶信息資料，建立和維護(hù)良好的客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的全方位服務(wù)。 4.學(xué)習(xí)提升。廣泛收集市場(chǎng)信息，及時(shí)了解的金融相關(guān)政策信息、法律法規(guī)，及時(shí)更新各類(lèi)金融理財(cái)知識(shí)，不斷提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。 5.通過(guò)線下沙龍活動(dòng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶提供健康管理，高端康養(yǎng)等產(chǎn)品服務(wù) 6. 律師、會(huì)計(jì)師，懂稅法的優(yōu)先