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崗位職責(zé)：
1.通過客群渠道拓展、商業(yè)合作、投資者教育工作等市場活動(dòng)延伸以及拓展現(xiàn)有客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)中高凈值客戶的開發(fā)與服務(wù)，完成產(chǎn)品營銷與推廣工作。
2.依托公司智能化服務(wù)平臺和專業(yè)化投研團(tuán)隊(duì)，了解客戶的投資需求，結(jié)合公司金融產(chǎn)品，評估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和服務(wù)需求的基礎(chǔ)上，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置方案及投資策略建議。
3.解讀公司的金融產(chǎn)品內(nèi)容向客戶傳遞最新信息，具有較強(qiáng)的新客戶開發(fā)能力和存量客戶轉(zhuǎn)化能力，通過基金建診、資產(chǎn)優(yōu)化、客戶KYC、定制化產(chǎn)品等方法提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶關(guān)系維護(hù)及客戶資產(chǎn)的保值增值。
4.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司規(guī)章制度，遵循投資者適當(dāng)性管理、從業(yè)人員廉潔從業(yè)等要求確保合規(guī)展業(yè)。
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：
1.碩士（含）以上學(xué)歷，通過證券、基金資格考試；
2.具備金融、證券投資等經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
3.出色的人際關(guān)系和溝通能力，掌握基礎(chǔ)營銷技能，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠自我激勵(lì)，具有財(cái)富成就欲望；
4.有志投身于金融行業(yè)長期發(fā)展，愿意接受高績效高回報(bào)的挑戰(zhàn)。