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【工作內(nèi)容】
- 根據(jù)客戶需求，提供全面的養(yǎng)老規(guī)劃方案，包括但不限于退休計(jì)劃、養(yǎng)老儲(chǔ)蓄、投資策略等。
- 分析客戶財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)，為客戶提供個(gè)性化的養(yǎng)老財(cái)務(wù)建議。
- 定期跟進(jìn)客戶情況，調(diào)整和完善養(yǎng)老規(guī)劃方案，確?？蛻裟軌?qū)崿F(xiàn)其養(yǎng)老目標(biāo)。
- 參與市場(chǎng)調(diào)研，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，不斷提升自身專業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量。
- 協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員完成養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目，提升整體服務(wù)水平。
【任職要求】
- 具備優(yōu)秀的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠有效傾聽客戶需求，并提出合理化建議。
- 對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃有濃厚興趣，愿意不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，保持對(duì)該領(lǐng)域的深入理解和掌握。
- 良好的分析和解決問題的能力，能從復(fù)雜的信息中提煉關(guān)鍵點(diǎn)，為客戶提供有價(jià)值的建議。
- 團(tuán)隊(duì)合作精神，樂于分享經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，共同推動(dòng)團(tuán)隊(duì)發(fā)展。