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養(yǎng)老規(guī)劃師的職責(zé)主要包括以下幾點(diǎn)
1、評估客戶的財(cái)務(wù)狀況和養(yǎng)老需求；
2、為客戶制定個(gè)性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案；
3、提供投資理財(cái)建議，確?？蛻舻馁Y產(chǎn)得到合理配置；
4、定期調(diào)整養(yǎng)老規(guī)劃方案，以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。
想要成為一名養(yǎng)老規(guī)劃師，你需要具備以下能力：
1、熟悉養(yǎng)老zc和相關(guān)規(guī)定；
2、具備良好的金融知識和投資Ic經(jīng)驗(yàn)；
3、具備敏銳的市場洞察力和判斷力；
4、具備客戶服務(wù)和人際交往的能力。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師專業(yè)水平資格認(rèn)證能夠幫助理財(cái)顧問在專業(yè)身份提升、專業(yè)技能提升、助力產(chǎn)能提升這三面方面提升其職業(yè)核心競爭力，同時(shí)FPP認(rèn)證由兩大國際協(xié)會和業(yè)內(nèi)一線營銷及培訓(xùn)專家團(tuán)隊(duì)共同研發(fā)授課，課程權(quán)威以營銷導(dǎo)向，內(nèi)容實(shí)用易用， 同時(shí)配套工具運(yùn)用，能夠更好的賦能從業(yè)者展業(yè)營銷。
GFPP有四大模塊，內(nèi)容全面、體系科學(xué)、以實(shí)務(wù)為導(dǎo)向，優(yōu)勢就是在于全面發(fā)展，培養(yǎng)一個(gè)全能型的人才，通過FPP課程讓保險(xiǎn)人深入掌握養(yǎng)老規(guī)劃的全部方法與工具