職位描述
該職位還未進行加V認(rèn)證,請仔細(xì)了解后再進行投遞!
養(yǎng)老規(guī)劃師的職責(zé)主要包括以下幾點
1、評估客戶的財務(wù)狀況和養(yǎng)老需求;
2、為客戶制定個性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案;
3、提供投資理財建議,確??蛻舻馁Y產(chǎn)得到合理配置;
4、定期調(diào)整養(yǎng)老規(guī)劃方案,以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。
想要成為一名養(yǎng)老規(guī)劃師,你需要具備以下能力:
1、熟悉養(yǎng)老zc和相關(guān)規(guī)定;
2、具備良好的金融知識和投資Ic經(jīng)驗;
3、具備敏銳的市場洞察力和判斷力;
4、具備客戶服務(wù)和人際交往的能力。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師專業(yè)水平資格認(rèn)證能夠幫助理財顧問在專業(yè)身份提升、專業(yè)技能提升、助力產(chǎn)能提升這三面方面提升其職業(yè)核心競爭力,同時FPP認(rèn)證由兩大國際協(xié)會和業(yè)內(nèi)一線營銷及培訓(xùn)專家團隊共同研發(fā)授課,課程權(quán)威以營銷導(dǎo)向,內(nèi)容實用易用, 同時配套工具運用,能夠更好的賦能從業(yè)者展業(yè)營銷。
GFPP有四大模塊,內(nèi)容全面、體系科學(xué)、以實務(wù)為導(dǎo)向,優(yōu)勢就是在于全面發(fā)展,培養(yǎng)一個全能型的人才,通過FPP課程讓保險人深入掌握養(yǎng)老規(guī)劃的全部方法與工具
工作地點
地址:杭州拱墅區(qū)杭州拱墅區(qū)德勝路195號3樓3108


職位發(fā)布者
蔣顯艷HR
中國平安人壽保險股份有限公司浙江分公司杭州第二營銷服務(wù)部

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銀行
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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拱墅區(qū)
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