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【工作內容】
- 根據(jù)客戶需求，提供全面的養(yǎng)老規(guī)劃方案，包括但不限于退休計劃、養(yǎng)老儲蓄、投資策略等。
- 分析客戶財務狀況，評估養(yǎng)老風險，為客戶提供個性化的養(yǎng)老財務建議。
- 定期跟進客戶情況，調整和完善養(yǎng)老規(guī)劃方案，確保客戶能夠實現(xiàn)其養(yǎng)老目標。
- 參與市場調研，了解行業(yè)動態(tài)及競爭對手情況，不斷提升自身專業(yè)能力和服務質量。
- 協(xié)助團隊成員完成養(yǎng)老規(guī)劃相關項目，提升整體服務水平。
【任職要求】
- 具備優(yōu)秀的溝通能力和客戶服務意識，能夠有效傾聽客戶需求，并提出合理化建議。
- 對養(yǎng)老規(guī)劃有濃厚興趣，愿意不斷學習新知識，保持對該領域的深入理解和掌握。
- 良好的分析和解決問題的能力，能從復雜的信息中提煉關鍵點，為客戶提供有價值的建議。
- 團隊合作精神，樂于分享經驗和知識，共同推動團隊發(fā)展。